外观
准备旧系统数据导入与核对结果
从下载中心获取当前模板，核对会员和存量权益字段，准备交接清单，并在客服导入后验收门店数据。
从旧系统迁入巧云前，先整理门店、会员卡和未使用权益，再使用当前模板准备文件。电脑端流程是 下载模板 → 按模板填写 → 交客服完成导入 → 门店核对结果。
电脑登录后从 下载中心 → 数据导入模板获取最新文件。先确认迁移范围和截止时间，再按各模板准备资料，与客服对齐导入安排；模板下载不等于已经执行导入。
1. 每次从系统下载最新模板
点击对应 立即下载，在电脑中打开文件，先阅读表头、示例与说明。不要把以前保存的模板当作永远适用，也不要改删表头、增加自定义列或调整列顺序。
| 当前模板 | 准备什么 |
|---|---|
| 外卖产品、服务项目 | 门店基础品项资料及价格 |
| 会员资料 | 会员身份、卡号及卡金／赠金／积分／欠款等存量 |
| 会员次数、会员时段、定向金额 | 已有会员卡中尚需迁入的对应权益 |
| 门店员工、客户来源 | 基础员工资料及来源名称 |
| 优惠券方案、优惠券导入 | 分别准备券定义和会员已经持有的存量券 |
| 三方支付分类ID模板 | 支付开户时的类目参考，不是会员或资产迁移模板 |
页面可用模板会更新，以当前下载中心为准。模板示例中的人员、卡号、金额和历史日期只用于理解格式，不能作为本店真实数据直接提交。
2. 会员资料：把人、卡与存量分清
本次下载的会员模板包含以下字段：
| 字段 | 填写与复核 |
|---|---|
| 姓名、性别、手机 | 对照旧系统真实资料；同名或共用手机号时先确认是否同一人 |
| 级别 | 与客服确认对应的会员卡类型，不把员工级别填进此列 |
| 卡号 | 每张卡的业务标识；保留前导0，不被表格软件改成科学计数法 |
| 卡金、赠金、积分、欠款 | 分别记录迁移截止时的存量，不合并为一个“余额” |
| 生日、过期日期 | 对照最新模板格式；检查示例日期已经过去的情况 |
| 车牌、车架编号、购车日期 | 汽车相关资料按实际业务及模板要求处理，无对应业务时先确认留空规则 |
| 备注 | 写明需要保留的业务备注，不填密码、验证码等登录凭据 |
同一位会员可能有多张卡。先保留每张卡的独立卡号和余额，再与客服确认同人识别及多卡归属，不能为了“去重”直接删除同手机号的其他卡。系统中的多卡查询与归属可用于后续核对。
存量卡金不是本次新收到的充值款。 确认准备的是期初资产后，不要再给同一张卡做一次等额充值，否则会重复增加权益。期初与新充值的区别见开卡说明。
3. 次数、时段与定向权益分别准备
| 模板 | 本次文件实际字段 | 重点核对 |
|---|---|---|
| 会员次数 | 卡号、姓名、项目、单价、数量、失效日期、业绩基数、手工提成、来源类型、项目ID | 数量究竟按剩余还是其他口径准备，应先与客服确认；按卡与项目逐行核对，不能把原购总次数再次全量迁入 |
| 会员时段 | 卡号、姓名、项目、开始日期、失效日期、时长、金额、业绩基数、手工提成、项目ID | 已启用与未启用的时段分别整理，不自行把所有开始日期改为导入当天 |
| 定向金额 | 卡号、姓名、分类、充值金额、剩余金额、失效日期、收款金额、分类ID | 充值、剩余和收款是不同字段；确认历史口径，避免把剩余额重复计为新收款 |
模板含有金额、业绩、来源类型或ID列，不代表这些列都能任意留空或自行造值。未知内容保留在交接问题清单中，由客服确认映射及必填规则，再形成最终文件。
不同模板的日期格式可能不同，会员资料、次数和时段按各自表头及说明填写，与客服确认后再交付，避免复制过期说明行。
4. 产品、项目、员工与券的准备顺序
先整理基础名称与编号，再确认会员、卡片和权益的关联关系；由客服安排实际导入顺序。
| 模板 | 本次表头与注意点 |
|---|---|
| 服务项目 | 分类、编号、名称、价格；同名项目需确认对应分类 |
| 外卖产品 | 分类、编号、名称、条形码、规格、型号、进价、售价、批发、下限、非卖品、图片；下限不是现存库存 |
| 门店员工 | 工号、姓名、手机号码、性别、级别1／2／3、身份证号、入职日期、备注说明；与门店工种级别对应，不自行编造必填信息 |
| 客户来源 | 编号、名称；与会员资料中的来源关系另向客服确认 |
| 优惠券方案 | 编号、名称、类型、面额／门槛／折扣、适用品项、业绩、激活及有效期等 |
| 优惠券导入 | 会员姓名、手机号码、会员卡号、优惠券、发放日期、激活日期、过期日期 |
产品模板当前没有“现存库存数量”列。产品档案、期初库存与成本需要分别确认，不能认为导入产品名称价格后库存就已经到账。库存的结果核对见库存查询与动账。
优惠券导入模板注明会员识别优先级为 卡号 → 手机号 → 姓名。有卡号时优先提供并核对归属；同名会员不要只填姓名。优惠券方案模板还注明多个分类或项目使用中文逗号分隔，激活延后天数0表示当天；其他规则仍按最新模板说明处理。
5. 提交前做一次完整检查
| 检查项 | 完成标准 |
|---|---|
| 文件结构 | 表头、列数和顺序保持模板原样，文件可以正常打开 |
| 示例与说明 | 已识别示例数据和说明行，按模板与客服要求处理，不混入正式顾客数据 |
| 标识与重复 | 卡号、工号、项目编号等可追溯；重复项逐条确认，没有仅凭同名直接删除 |
| 数字与日期 | 卡号／手机号不被改写，金额、积分与数量未错列，日期没有被转换成看不懂的序列号 |
| 人、卡、权益关联 | 每条权益能够对应正确门店、卡号及项目或分类 |
| 对账总量 | 按门店保留会员人数、卡片数、卡金、赠金、积分、欠款及各类剩余权益的总量 |
| 数据截止时间 | 明确导出旧系统的时间，另列之后发生的新增消费、充值与退款 |
| 最终版本 | 保留旧系统原始导出和本次最终模板副本，避免多个版本重复交付 |
6. 与客服交接范围，导入后逐项验收
使用系统中的 联系客服 入口，说明目标总部与门店、文件类型、数据截止时间、本批行数与对账总量，以及是否已经提交过同一批数据。发生重试或改表时先确认上一批结果，不直接把同一文件再次导入。
导入完成后，由门店在正常业务页面检查：
| 验收对象 | 页面与检查方法 |
|---|---|
| 会员及卡片 | 会员卡列表按卡号查询，并打开档案核对姓名、归属、卡型、余额及状态 |
| 一人多卡 | 会员档案逐张看卡号，不把卡片数当人数 |
| 次数、时段、定向 | 剩余权益核对项目／分类、数量、金额、期限及启用状态 |
| 产品和项目 | 产品配置、服务项目核对名称、价格、分类和门店可用范围 |
| 员工与客户来源 | 员工配置、客户来源核对名称与级别映射 |
| 存量优惠券 | 会员档案查看券方案、数量、激活和到期状态，不通过再次发券“补”重复数据 |
先抽查有代表性的卡，例如多卡、欠款、即将过期及多种权益的卡，再核对各类总量。差异处理时提供模板行号、卡号或业务编号、旧系统数值和巧云查询结果。没有确认数据和余额正确前，不用真实消费来试探是否导入成功。
正式导入由客服执行，门店确认文件及范围，完成后按结果清单验收再转入正常使用。重试前先查询上一批结果。
手机端用于查询验收结果
APP当前没有旧系统导入模板下载或自助迁移入口。手机业务中的 下载进度 用于报表、盘点表等生成任务，不是电脑 数据导入模板 的对应页面。模板下载、分表填写与客服交接按上面的电脑流程办理。
导入完成后，可以在有权限的手机身份查询数据；先切换到正确门店，再逐卡、逐权益核对。
| 要核对的结果 | 手机入口与已有图文 |
|---|---|
| 会员、卡号及卡金／赠金 | 首页 → 选择会员，见查询会员与卡片及会员余额查询 |
| 同一会员的多张卡与归属 | 查询后逐张核对卡号及归属，见多卡与归属 |
| 次数、时段及定向权益 | 从会员卡详情进入对应权益，见余次、时段与定向统计 |
| 存量优惠券 | 会员卡详情查看可用与已用券，见用券与核销回查；还要核对激活及到期状态 |
迁移后按本批模板、门店及截止时间验收数量、金额与权益。缺少记录先与客服核对，不重复开卡、充值或发券补数据。