外观
会员开卡
为顾客建立会员资料和会员卡，确定后续服务使用的卡型、价格及账户归属。
功能入口
前台收银 → 收银窗口 → 会员开卡。入口是否可见取决于当前门店、版本及操作权限。
顾客第一次办理会员卡时，可以在开卡页面同时建立会员档案。顾客已有档案、只是新增一张卡时，应关联原会员。
建档用于登记顾客身份，开卡用于建立具体卡片及规则；可按门店配置同时办理充值、赠金和开卡费用。选择一种使用端完成提交，之后可在另一端查询，无需重复开卡。
按使用的设备选择电脑端或移动端办理一次，再核对结果，不需要在两端重复开卡。
办理前准备
确认当前门店、顾客姓名与联系方式、要办理的卡型，以及是否收取开卡费用。负责人维护卡型、最低充值及消费规则时，见卡型与规则设置。已有会员先查询原档案和会员卡，不要因会员有多张卡而重复建档。
| 基本资料字段 | 用途与填写要求 |
|---|---|
| 会员名称／手机号码 | 必填，用于识别顾客和查重；先确认是否已有档案 |
| 性别、生日及生日类型 | 完善会员资料；生日同时区分公历与农历 |
| 短信接收、头像和标签 | 按顾客意愿及实际服务需要设置 |
| 客户来源 | 用于获客分类，门店配置为必填时不能留空 |
| 推荐会员／代理渠道 | 分别记录会员推荐关系与渠道归属，不填无关人员 |
| 期初卡金、赠金、欠款和积分 | 仅在启用期初录入时显示，用于历史资产迁移，不重复录入新收款 |
是否允许不充值开卡，取决于卡型最低充值和开卡收费设置；先确认收费规则，再核对本次应收。
电脑端：打开“会员开卡”
进入 前台收银 → 收银窗口，点击 会员开卡。表单按“基本资料 → 开卡储值 → 收银结算”填写；员工业绩、渠道关系等按门店要求补充。
填写会员信息并查重
输入会员名称和手机号码，点击号码旁的 查重。根据查询结果继续：
| 查重结果 | 下一步 |
|---|---|
| 提示将用该手机号注册为新会员 | 核对姓名和号码后继续填写 |
| 显示已有会员资料 | 核对姓名、归属门店和卡片数量，为该会员增加新卡 |
| 同一号码关联多个会员 | 从候选列表选择本次办理的会员，不能只看手机号就选第一条 |
姓名、号码或查重结果不符合顾客情况时，先核实再办理。生日需要同时核对日期和“公历／农历”；客户来源、推荐会员、代理渠道按实际情况选择。
填写“开卡储值”
| 表单字段 | 含义与输入要求 |
|---|---|
| 卡片类型 | 必选，使用已启用卡型；决定最低充值、折扣及权益规则 |
| 会员卡号 | 必填，使用未被占用的新卡号；自动带入的号码也要核对 |
| 过期日期 | 设置卡片截止日期；无期限时按门店规则留空 |
| 充值金额 | 本次新增普通卡金，非负金额，最多两位小数，受卡型最低金额限制 |
| 赠送金额 | 本次增加的赠金，非负金额，最多两位小数，不计入顾客应付 |
| 卡工本费 | 启用开卡收费后显示，按门店标准核对，不作为卡金入账 |
结算金额 = 充值金额 + 卡工本费。 赠金不计入顾客应付。应收为0时无需分配收款；有应收时按实际付款登记。
如果出现“开卡金额不能低于……”的提示，按所选卡型的最低金额办理；特殊情况由具备权限的负责人按门店授权流程处理。
核对收款并建档
- 按门店要求填写员工业绩和单据编号；编号配置为必填时不能留空。
- 核对 实收金额，有应收时按真实付款方式分配。
- 核对姓名、手机号、卡型、卡号及各项金额，点击 确定建档。
- 弹出“确认会员拼音码”时，按姓名正确读音选择编码并确定，方便以后查询。
需拆分收款或使用扫码收款时，参见结账与支付分配。
移动端：使用“新会员卡”
以下使用 APP/小程序配图。APP 与微信小程序共用业务步骤，菜单位置差异见移动端入口对照。
填写新会员卡
从工作台打开 新会员卡，按“会员资料 → 会员卡资料 → 单据信息”填写。为已有会员增卡时，也可以从会员详情发起开卡。
| 表单区域 | 操作要求 |
|---|---|
| 会员资料 | 填写姓名与号码并查重；已有会员应选中原档案 |
| 会员卡资料 | 选择卡型，核对唯一卡号、有效期与费用 |
| 单据信息 | 填写门店要求的单据编号与说明 |
| 更多信息 | 补充短信接收、生日、客户来源及配置允许的期初信息 |
费用和充值字段随门店设置变化。 启用开卡收费后显示对应金额；允许录入初始余额时，“更多信息”中可见相关期初字段。只填写实际显示且有业务依据的内容。
移动端开卡页面不填写员工业绩。开卡页没有充值字段时，完成开卡后到“余额充值”办理；不要把储值金额填进开卡费用。
确认开卡
核对姓名、号码、卡型、卡号、有效期和本次费用，再点击底部 确认开卡：
- 应收为0： 完成开卡后进入卡片详情，无需再找收款按钮。
- 有应收金额： 在结算窗口核对金额及付款方式，点击 确认结算。
完成后看哪里
先核对姓名、卡号和卡型，再看余额。无论在哪一端办理，都可以按同一卡号在另一端查询结果；如果查不到，先确认当前门店与查询条件，不要再次开卡。
电脑端查看新卡
在收银窗口按新卡号查询，检查会员归属、卡型与各项资产。
APP/小程序 查看会员卡详情
开卡成功后进入卡片详情，也可从工作台选择会员，按完整卡号重新查询。
| 核对项目 | 判断依据 |
|---|---|
| 会员／卡号 | 姓名、联系方式与本次新卡号一致 |
| 卡型与有效期 | 与所选规则及顾客约定一致 |
| 卡金／赠金 | 对应期初录入、充值和赠送，不能把费用当作余额 |
| 欠款／积分 | 分别核对，不计入卡金与赠金合计 |
| 开卡记录与收款 | 原单、费用与真实支付对应 |
没有期初资产、充值或赠送时，零余额是正常结果。有期限的卡还应核对截止日期；未见明确成功提示时，先按卡号查询开卡记录，避免重复建档。
后续为同一张卡增加储值，请使用余额充值。仅换实体卡号码时使用更换会员卡号；需要把余额转给另一张已有卡时，使用卡余额转移，不要重复开卡。
已有会员再开卡、在多张卡之间查询及卡片独立归属，见已有会员增卡与多卡管理。
从旧系统批量迁移会员与期初权益时，使用数据导入准备指南，避免把存量再次当新充值录入。
常见问题
已建档，需要补充生日或修改资料？
按会员资料维护在原档案修改，并核对修改记录；需要关联服务员工或添加卡片备注也从该指南进入，不重复开卡。
期初余额和本次充值有什么区别？
“期初卡金／初始卡金”“期初赠金／初始赠金”等用于登记已经存在的历史余额，只有门店启用相应设置时才显示。本次新收取的储值款填写在充值金额中，不能重复填入期初余额。
卡号已被占用怎么办？
先查询该卡号，确认是否刚才已经开卡成功，或者属于其他会员。确需新增卡时使用另一个未占用的卡号，不要通过修改会员姓名来绕过卡号重复。
金额格式不正确怎么办？
金额使用非负数，最多两位小数；期初积分使用非负整数。检查是否误输入负号、文字或过多小数位。
已收款，但没有看到新卡？
先核对原单据与支付结果，再按提交结果不确定的处理方法继续，不要立刻再次点击建档。