设置客户来源与会员标签

维护客户来源和会员标签，了解字段用途、启用条件及会员资料中的应用。

来源和标签先建立选项，再应用到具体会员。 客户来源记录获客渠道，会员标签补充分类；推荐会员和代理渠道是独立关系，不能用来源名称替代。

电脑端入口为 系统配置 → 会员服务 → 客户来源／会员标签；APP/小程序入口为 配置 → 会员服务区域中的同名功能。本文两端核对同一组已保存资料：

来源与标签先定义，再应用到会员档案；建立选项不自动修改所有会员。

1. 建立客户来源

电脑点击 添加客户来源；APP/小程序点击业务菜单 添加来源。填写编号和名称后保存。维护已有记录时，电脑点对应行编辑，手机直接点条目。

字段	含义与填写要求
编号／来源编号	按编号规则填写，用于查询和区分来源
名称／来源名称	必填，使用含义明确的渠道名称

保存后按编号或名称查回；需要追溯时检查建立与修改时间。

推送到分店／从总部克隆可能按名称覆盖或新增资料，先确认来源及目标范围。删除与查询不同，不为查看资料执行删除。

电脑进入 会员标签 → 添加会员标签；APP/小程序从 会员标签 → 添加按钮（＋） 进入。已有标签在电脑点编辑，手机点条目。

字段	含义与限制
标签编号	区分和查询记录
标签名称	必填，表达明确业务含义，避免重复命名
启用状态	控制是否供会员资料选择；创建标签不会自动标记所有会员

保存后按编号或名称查回。APP/小程序默认筛选启用标签，可点搜索框右侧筛选调整状态；搜不到时先核对筛选与关键字，不直接重建。

新选项尚未出现在会员表单时，先保存或取消当前操作，再刷新缓存并重进：电脑顶部 刷新缓存 → 确定；APP/小程序 配置 → 账号设置 → 刷新缓存。

电脑从 收银窗口 → 更多操作 → 修改会员资料进入；手机从 选择会员 → 卡片详情 → 卡片管理 → 会员资料进入，先核对具体卡片。

先核对姓名与手机号，再选择来源和标签。编辑表单会回显原值，核对后再保存。

手机点 客户来源，从选项面板选择并完成，再回主表单保存。选择器完成不等于资料已提交。

向下滚动至 会员标签，勾选需要的项，同时保留仍有效的原标签。核对后电脑点 确定修改，手机点 确认保存；只查看时使用取消或返回。

保存后重新查询同一会员。电脑进入 查看档案 → 基本资料；APP/小程序在 会员卡详情点击顶部会员姓名进入 会员详情。核对实际显示的来源与标签，不能只依赖保存提示。

来源与标签属于会员资料，不自动充值、消费或发券。多卡会员先确认所属档案，其他字段及修改记录见会员资料。

情况	处理方法
标签已建立，会员表单没有	核对启用状态和门店，刷新缓存后重新进入
搜不到刚建来源或标签	核对关键字、空格、编号与状态；改按名称查找，不重复建档
建档要求必填来源	先建立实际来源并确认总部要求，不能随意选择无关来源
手机选择来源后档案没变化	选择面板的完成只返回表单，仍需核对并保存会员资料
同名来源或标签难区分	先核对编号和范围，整理前确认已有会员引用，不批量删除试错
会员资料与卡片备注混淆	来源标签在会员资料维护；单张卡的备注有独立入口

手机从会员资料选择来源及标签后保存，再重新打开档案核对。菜单差异见平台说明。