外观
优惠券与自动发券
通过卡券定义、指定会员发券和自动发券表单，核对优惠条件、对象及发放结果。
电脑端入口为 营销系统 → 卡券系统。先在“卡券定义”中设置优惠内容，再到“卡券发放”选择手动发券或自动策略，最后检查发放和使用结果。
APP/小程序在 服务 → 优惠卡券 中进入卡券定义、自动发券和卡券统计；给某个会员手动发券从 会员卡详情 → 优惠券 → 发放优惠券 进入。
优惠券先定义方案，再发给会员或设置自动触发。方案、持券和使用记录分别管理，同名方案下每张券仍有独立券码。
1. 定义卡券
在 卡券定义 页签点击 添加卡券。
| 字段 | 怎么填写 |
|---|---|
| 卡券编号、卡券名称 | 使用方便员工识别的活动编号和名称，名称应表达活动用途 |
| 卡券类型 | 储值券用于储值；现金券、折扣券、项目券用于对应消费场景 |
| 优惠金额 | 储值券、现金券显示“满／减”金额，分别核对门槛和减免金额 |
| 优惠折扣 | 折扣券按页面填写折数，不与减免金额混填 |
| 适用范围 | 非储值券按活动选择适用分类或品项；使用时仍需满足对应范围 |
| 业绩基数、手工提成 | 项目券按门店活动的业绩规则配置，由负责人确认 |
| 激活时间 | 领取后经过多少天激活；不要把未激活误认为未发放 |
| 有效天数、截止日期 | 核对使用时限；设置截止日期后，激活后的有效日期不超过该日期 |
| 使用说明 | 写清面向顾客的使用场景、范围和限制 |
| 转赠他人、启用状态 | 按活动安排设置，保存前复核 |
全部检查后点击 确定，回定义列表核对名称、类型和启用状态，再进行发放。不要只填好表单就直接去发券。
手机在 卡券定义点＋新增，已有方案从详情选择 修改卡券。当前手机编辑页没有电脑的方案编号字段。
2. 向指定顾客手动发券
进入 卡券发放，根据已有信息选择 按手机号发券 或 按会员卡发券。
| 表单内容 | 操作方法 |
|---|---|
| 手机号码／会员卡号 | 填入需要发放的对象，多个号码按页面提示用逗号隔开 |
| 过滤重号 | 填写后去除重复对象，并检查显示的号码数量 |
| 卡券方案 | 选择已经保存的正确方案，先核对卡券类型和使用条件 |
| 发放数量 | 按本次活动计划填写，避免把对象数量与每个对象的发放数量混淆 |
| 确定发券 | 最后核对对象、方案和数量后执行 |
“按手机号发券”中的号码提取属于批量操作。先限定活动对象，不要把“快速提取手机号”当作查询单个会员的方式。第一次执行活动可先向确认过的测试对象小范围发放，再检查结果。
APP/小程序给单个会员发券：先核对会员卡，再进 优惠券 → 发放优惠券，点 卡券方案 选择活动，调整 发放数量，最后核对后点 确认发放。此入口绑定当前会员，不需要再输入卡号；不能照搬电脑批量号码提取的步骤。
发放后检查会员持券
点击 确定发券后，在 卡券列表按会员或券码查数量、归属、激活及到期日期；发放成功与之后使用状态分别核对。
| 状态 | 理解 |
|---|---|
| 可使用 | 同时满足激活、有效期和使用条件 |
| 已使用 | 按券码及记录追溯消费或核销 |
| 未激活／已过期 | 不等于发放失败 |
手机在会员 优惠券 → 可使用／不可用查看。不可用可能表示已使用、过期或未激活，需读具体状态。
查不到时先检查日期、会员及筛选范围，确认是否发放成功，不直接补发。实际期限以每张持券记录为准。
3. 配置自动发券
在 卡券发放 点击 添加自动发券策略，设置触发条件和发放内容。
| 字段 | 含义与核对点 |
|---|---|
| 策略名称 | 清楚说明活动用途，便于后续查找 |
| 触发场景 | 按活动选择消费结账、卡金充值、生日等页面提供的场景 |
| 适用范围 | 只适用于“消费结账”场景，对其他场景无效 |
| 消费金额、充值金额 | 按所选场景核对金额条件，消费与充值考察对应单据的现金流金额 |
| 发放卡券 | 选择本次策略实际发放的已定义卡券 |
| 发放数量 | 核对触发后应发出的数量 |
| 启用状态 | 条件与范围检查完毕后再启用并保存 |
自动发券的现金流条件按实际新收资金判断，不能用含卡金或权益支付的消费金额代替，付款见组合支付。
APP/小程序从 服务 → 优惠卡券 → 自动发券 点“添加（＋）”，在触发场景选择 消费结账，填写消费金额、选择要发的卡券及数量。注意在选券弹层确认后返回表单再次核对；表单的 确认保存 才是策略提交。
4. 查看发放与使用结果
| 页签 | 主要查看什么 |
|---|---|
| 卡券定义 | 方案内容、类型与启用情况 |
| 卡券发放 | 自动策略以及手动发放入口 |
| 发券统计 | 在一致日期和筛选范围内核对发放情况 |
| 卡券列表 | 按方案、会员、核销码及可用／激活／使用／过期状态查找券 |
| 核销记录 | 核查实际使用记录，不把已发放当成已使用 |
顾客充值或消费时，在对应业务页面选择可用券，核对优惠后的应收金额，再完成原业务。储值券与消费类券的使用场景不同，见余额充值和消费结账。
使用见消费用券与券码核销。需在消费单抵扣时直接在结账表单选券，不能先独立核销再重复用于结账。
券没有发出或无法使用
| 情况 | 检查顺序 |
|---|---|
| 卡券方案下拉列表为空 | 是否已经保存并启用定义；关闭未保存表单，通过顶部“刷新缓存”更新后重新打开，避免重复新建方案 |
| 手动发放后没找到券 | 核对对象、方案和数量，再到卡券列表查询；不先重复发放 |
| 自动策略未触发 | 核对启用状态、触发场景、现金流金额及消费适用范围 |
| 券已领取但不能用 | 检查激活时间、有效期、是否已使用、业务场景及适用品项 |
| 抵扣金额与预期不同 | 对照方案门槛和本次业务明细核查，不通过重复发券修正金额 |
发券后使用流程见储值券充值、折扣券与项目券及现金券与独立核销。
移动端卡券
| 业务 | APP/小程序入口 | 核对重点 |
|---|---|---|
| 定义或查看活动 | 服务 → 优惠卡券 → 卡券定义 | 类型、门槛、适用范围及有效期 |
| 配置自动规则 | 服务 → 优惠卡券 → 自动发券 | 场景、现金流条件、发放方案和数量 |
| 给当前会员发券 | 会员卡详情 → 优惠券 → 发放优惠券 | 先核对会员，再选方案及数量 |
| 查询会员持券 | 会员卡详情 → 优惠券 | 区分可使用、已使用及其他不可用原因 |
自动策略需同时满足启用、场景及金额条件。保存后继续查询发券与持券记录，不能只看策略存在判断已触发。