外观
提交充值申请、审核与核对到账
办理卡金、次数和套盒充值申请，审核通过或驳回，并按正式原单、现金记账及会员权益核对结果。
电脑端由 前台收银 → 收银窗口提出申请，再由有审核权限的员工进入 前台收银 → 充值审核处理。只有启用对应功能、具备权限且卡片允许该业务时，收银窗口才显示申请页签。
| 环节 | 电脑端 | 当前APP/小程序 |
|---|---|---|
| 提交三类申请 | 收银窗口的充卡金／充次数／充套盒申请 | 没有新建申请入口，使用电脑提交 |
| 查询与单笔审核 | 充值审核，勾选一条后使用批量审核 | 首页 → 充值审核 → 卡金／次数／套盒审核，点击单条详情处理 |
| 多笔一起审核 | 勾选待审记录，核对数量后批量审核 | 没有勾选批量入口，逐条处理或回电脑办理 |
| 到账与原单 | 查询会员、对应权益和营业流水 | 同一会员卡及对应权益、业务记录回查 |
手机 余额充值／次数充值／购买套盒是直接办理，不能替代提交申请。需要先审后充的业务应从申请入口办理。
提交申请不会立即给会员充值；审核通过后才办理充值。 三类申请表单都提示：审核通过后，收款金额计入 现金账户。办理前先核对门店实际收款凭据，避免已经直接充值又提交同一笔申请。
充值申请先保存待审内容，审核通过后再按类型形成正式业务及权益；驳回不应作为已经充值。
| 申请类型 | 内容与到账位置 |
|---|---|
| 卡金充值 | 充值卡金及赠金，分别进入对应余额 |
| 次数充值 | 指定项目范围、次数、收款与有效期 |
| 购买套盒 | 按方案包含的卡金、赠金、积分或项目权益到账 |
| 审核驳回 | 保留申请处理结果，不增加本申请权益 |
申请人填写实际业务，审核人核对内容、收款和授权范围。
表单上方显示查询时的当前资产，不代表申请金额，也不表示本申请已经到账。
1. 查到会员卡并填写卡金申请
先刷卡或查询会员，核对姓名、卡号、归属门店和余额，切换 充卡金申请，填写充值与赠送金额、充值后卡型、单据编号，核对后点击 确定申请。
| 字段 | 含义与填写要求 |
|---|---|
| 会员／卡号 | 确认申请归属，核对完整卡号 |
| 充值金额 | 拟增加卡金及相应收款，金额非负，最多两位小数 |
| 赠送金额 | 额外赠金，与充值和收款分开核对 |
| 充值后卡型 | 需调整时选择目标类型，否则保留原类型 |
| 员工业绩 | 按真实销售人员及门店规则填写 |
| 单据编号 | 用于申请与正式原单追溯，按门店必填要求填写 |
提交成功表示申请进入待审，不表示卡内资产立即增加。先查询申请状态，不因余额未变重复申请。
2. 次数与套盒申请填写哪些内容
次数业务切换 充次数申请，选择项目，填写充值次数、过期日期、收款金额和单据编号，再点击 确定申请。有多行时逐项检查，不能只核对合计金额。
| 字段 | 含义与输入要求 |
|---|---|
| 项目／分类 | 指定次数适用范围，按分类充值需配置允许 |
| 充值次数 | 本次增加的正整数，不是价格 |
| 过期日期 | 有截止约定时填写，留空为不过期 |
| 单价／收款金额 | 分别核对单次售价及本行合计 |
| 业绩与手工提成 | 按门店核算规则填写 |
| 单据编号 | 区分不同申请，便于正式业务追溯 |
套盒业务切换 充套盒申请，选择已启用的方案，核对原价、实收金额及单号后点击 确定申请。
审核人应在套盒设置核对完整方案及启用状态，不能只按相似名称批准。新方案无法选择时，先保存未完成内容，再按需 刷新缓存 → 确定并重选会员。
3. 查找申请并审核通过
进入 充值审核，选择 卡金充值申请／次数充值申请／套盒充值申请，按日期、审核状态及单据编号查询。审核需处于申请所属门店身份；切换门店后重新查询。
| 查询与审核字段 | 核对方法 |
|---|---|
| 起止日期 | 覆盖申请提交时间，跨日审核时不要只查今天 |
| 审核状态 | 区分等待审核、审核通过和审核驳回 |
| 申请时间／申请人 | 确认实际办理员工与业务依据 |
| 会员、卡号、卡型 | 对照申请及收款凭据，避免同名或多卡混淆 |
| 金额／次数／套盒 | 与对应申请表单、方案逐项核对 |
| 勾选记录、申请数量 | 只选本次要处理的待审核申请，再点击批量审核；单笔也使用此入口 |
勾选需要处理的申请，点 批量审核，核对申请数量，选择 审核通过并填写意见，再点 确定审核。
次数与套盒在对应页签处理，分别核对审核人、时间和意见。
手机查阅三类申请
APP/小程序从 首页 → 充值审核选择 卡金审核／次数审核／套盒审核，切换待审、通过或驳回，右上角筛选日期。点一条记录打开申请详情，先核对完整卡号、编号、金额及内容，再向下查看审核状态。
当前APP较长的审核意见可能挤压标题、超出显示范围。遇到这种情况，回电脑按同一编号核对完整意见；不要反复审核来尝试恢复文字。
4. 驳回申请并查看意见
对于不办理的申请，只勾选该记录，点击 批量审核，选择 审核驳回，填写具体拒绝原因，再点击 确定审核。拒绝原因不能留空。
驳回时选择具体申请，填写实际原因并提交。不同申请独立保存审核状态，不连带改变其他已通过记录。
手机切换 驳回查看原申请，核对编号、状态、审核人与意见，不在已通过记录上重复驳回。
驳回不增加该申请权益，也不应生成对应正式充值。需要重办时先更正信息、核对旧申请状态，再按流程申请。
5. 核对权益与正式原单
审核完成后回收银窗口重新刷卡，按通过申请逐笔核对增加量；当前余额还可能包含其他业务。
打开 查看次数余额，核对适用项目、原充值与剩余次数、有效期及购买单价。
进入 统计报表 → 营业报表 → 营业流水，按完整申请单号查回正式原单，核对单据类型、金额与支付明细。也可从会员档案的相关记录追溯。
充值申请审核与正式营业单据复核是两件事。 申请通过后的到账结果与原单待审核状态分别核对，不重复充值；原单顶部当前资产与该笔充值内容也需分开。
| 正式业务 | 权益核对 | 收款核对 |
|---|---|---|
| 卡金充值 | 卡金与赠金分别增加 | 不把赠金计入实际收款 |
| 次数充值 | 范围、次数及有效期 | 单价、收款与支付 |
| 购买套盒 | 按方案逐项到账 | 按整套销售金额核对 |
| 已驳回申请 | 不增加该申请权益 | 不作为正式收款单据 |
次数与套盒：核对现金流、原单和作废状态
通过申请生成的正式单据后续作废时，应从对应营业原单处理，不通过再次审批或再建充值抵消。
核对申请号与正式单号的对应关系，确认需要纠正的是哪次业务，再检查作废状态和资产回退。
电脑进入 统计报表 → 营业报表 → 营业流水，选择作废单据、正确日期类型及业务类型，逐张核对卡号、编号与作废信息。
APP/小程序从 报表 → 营业流水进入，右上角漏斗设置相同的日期、本店、单据类型和 作废单据，点 确定查询。分别打开两张结果，上部核对单号、金额与现金流水，下滑核对充值内容、付款明细与单据状态；不是再次提交充值或作废。
申请通过、营业单据复核和正式原单作废是不同状态。 申请列表可保留通过结果，正式原单却已作废。当前可用权益需重新查询，作废单中保留的金额不作为有效净收款。
若实际办理后金额与支付明细不一致，保留门店、单号和截图，交负责人核查；不要用重复申请、随意作废或手工补款凑数。
6. 找不到入口或结果不明确
| 情况 | 处理方法 |
|---|---|
| 收银只有直接充值，没有申请页签 | 核对版本、权限、当前门店及卡片允许业务；两种流程不能混用 |
| 搜不到刚提交的申请 | 核对申请所属门店、类型、日期、状态及完整单号，再刷新 |
| 批量审核不可用 | 先勾选待审核记录；已通过或驳回的记录不能再次审核 |
| 审核后原页面余额没变 | 重新刷卡，核对申请状态、正式原单及对应权益，不只看旧页面 |
| 申请结果不明或审核报错 | 先查原申请及正式原单，确认是否已成功；避免重复申请或重复审核 |
| 付款明细与现金流不一致 | 核对正式原单、支付方式和单据状态；本篇新例两者一致，遇到差异时保存单号交负责人核查 |
批量审核前逐条核对申请内容；跨店规则、不同套盒及审核失败后的处理需按实际结果确认。
两笔卡金申请一起审核
多笔同类申请可以一次勾选审核，但应先逐笔核对，再确认弹窗中的 申请数量。一批审核共用审核结果和意见；需要不同处理结果的记录应分批处理。
同卡有多笔待审申请时，分别核对各笔充值与赠送，不能只看合计。
| 核对范围 | 操作要求 |
|---|---|
| 每笔申请 | 保持独立编号、金额、赠送与卡型 |
| 批量合计 | 充值及赠金分别求和，赠金不当作现金收款 |
| 正式结果 | 每张申请对应查原单，不另加一张汇总充值 |
两笔均提交成功后进入 前台收银 → 充值审核 → 卡金充值申请，按单号确认记录，逐张勾选本次两笔待审核申请。不要把先前驳回的申请或其他会员记录混入。
点击 批量审核，确认申请数量为2，选择 审核通过，填写覆盖两笔的审核意见，再点击 确定审核。
审核结果见当前卡金申请列表上方的两条记录：两笔均通过，审核员工和时间相同，旧驳回记录保持原状态；各申请仍独立保留。
APP/小程序切换 卡金审核 → 通过，逐条打开这两笔申请，核对原号、金额和共同审核时间。手机没有批量勾选入口；这里展示的是电脑批量办理后的逐条回查。
刷新卡片及申请状态，按通过申请核对卡金、赠金及其他权益增量；到账后不能再为相同申请直接充值。
再到 统计报表 → 营业报表 → 营业流水，按两个原申请编号查正式充值单。
| 核对对象 | 判断依据 |
|---|---|
| 申请列表 | 每笔状态、审核人、时间及意见 |
| 正式原单 | 与各申请对应，避免多出重复汇总单 |
| 卡金／赠金 | 分别与各通过申请合计核对 |
| 付款／现金流 | 与真实收款及各原单一致 |
| 其他权益 | 只按相应申请和真实业务增减 |
批量处理前，先核对申请类型、门店范围和每条申请的当前状态。审核超时或报错时，先逐笔查申请状态、正式原单及余额，不直接再次批准整批。
APP/小程序操作
手机可查询三类申请、审核状态及现有资产。正式次数与套盒原单及作废结果见原单回查；当前手机不能新建这些申请，也没有批量审核入口。
有待审记录时，具备权限的员工可打开单条详情，核对后通过，或填写原因驳回。已处理记录用于查询结果，不能重复审核。