外观
设置消费回访、生日与到期提醒
维护指定项目和卡型的消费回访规则，区分列表展示与消息提醒，并核对生日、到期及规则推送的范围。
消费回访、生日和余额到期提醒分别设置。先确定要给员工看待办列表，还是向会员发送消息，再配置相应范围、日期和内容。
电脑进入 系统配置 → 参数设置 → 消息提醒。回访规则定义适用服务、卡型、触发间隔及提醒方式，与真正生成任务和发送消息不同。
APP/小程序入口为 配置 → 参数设置 → 消息提醒。手机可管理规则和提醒；规则弹窗的提交与页面底部 确认保存 分开，不能只点页面保存就认为草稿规则已新增。
1. 区分列表、提醒与发送策略
| 功能 | 主要用途 | 核对点 |
|---|---|---|
| 回访规则：列表展示 | 按规则筛选会员供门店查看 | 项目、卡型、消费后天数及首页显示设置 |
| 回访规则：消息提醒 | 配置消费后的提醒消息 | 适用范围、发送时段、模板与启用状态 |
| 生日提醒／生日祝福 | 分别处理提前提醒和生日当天祝福 | 两组独立开关、时间、卡型和内容 |
| 余额过期提醒 | 配置余额到期前的提醒 | 提前天数、发送时段与实际到期数据 |
| 消费／充值提醒 | 业务发生后按对应设置提醒 | 卡型、消息静默、渠道及消息记录 |
微信提醒需会员关注公众号并绑定身份，短信需可用余额及有效号码。还应检查业务消息静默，送达见短信记录。
2. 添加一条明确范围的回访规则
在 消费回访 区域点击 添加规则。
APP/小程序向下找到 消费回访短信 → 添加规则。分类／单品与卡型分别选择，再填消费后天数和方式；列表展示 不出现消息时间与模板。下面是未提交草稿，默认3天，不是历史已保存的1天规则。
| 字段 | 含义与要求 |
|---|---|
| 分类／单品 | 决定规则影响范围，整类与单项不同 |
| 卡片类型 | 限制适用卡型，不等于当前查询的一张卡 |
| 回访日期 | 消费后等待的天数，按服务跟进安排填写 |
| 回访方式 | 区分列表展示与消息提醒 |
| 发送时间／短信内容 | 选择消息方式后维护，不是列表展示的必需字段 |
点击弹窗 确定，列表出现规则后核对范围、天数和方式。
3. 修改规则与查看结果
在原行点击 编辑调整间隔或方式，保存后重新查回。
| 操作位置 | 保存含义 |
|---|---|
| 回访规则弹窗的确定 | 独立保存这一条规则 |
| 规则行的删除 | 独立删除这一条规则 |
| 页面底部确定保存 | 保存本页的开关、发送策略、生日等设置 |
| 关闭或取消未保存的编辑 | 放弃当前未提交的表单，不会撤销此前已经保存的规则 |
4. 消息提醒的时间与模板
编辑规则时切换为 消息提醒，可填写发送时间和内容。下图只用于说明表单，填写后已取消，原规则仍为列表展示。
模板提示支持 (姓名)、(时间)、(项目)，按页面格式使用；不要自造未说明的变量。发送时段并不承诺具体某一分钟到达，配置保存也不等于消息已送达。
5. 首页不显示回访内容时
另到 系统配置 → 参数设置 → 基础功能 → 总览页面设置 核对显示开关。
手机从 配置 → 参数设置 → 基础功能 也能维护这组开关，但标题明确为 PC版总览页面设置，影响电脑总览，不能据此判断手机工作台的入口或待办是否显示。手机待办查询见系统首页与待办。
回访会员 与 回访列表 是不同显示项。回访列表使用“列表展示”规则匹配的会员数据，核对规则时不要只打开另一个显示项。还要检查当前门店、原消费日期、项目、卡型和消费记录是否属于不回访范围。
规则存在或列表为空都不能单独证明任务已执行。应核对功能开关、日期命中条件与实际回访结果，消息送达另查发送记录。
6. 生日与到期提醒表单
到期提醒、生日提醒和生日祝福分别配置提前天数、发送时段及开关。按门店安排设置，不以截图中的关闭状态或时段作为通用默认。
| 设置 | 保存前应检查 |
|---|---|
| 生日提醒 | 会员生日资料、提前天数、时段、卡型及内容 |
| 生日祝福 | 当天发送时段、卡型和祝福内容，避免与提前提醒混用 |
| 余额过期提醒 | 提前天数、时段及会员余额实际有效期 |
| 页面最终保存 | 复查本页其他改动，确认修改范围后再保存 |
会员生日维护见会员资料，卡片期限调整见卡续期。修改提醒规则不会自动修改这些资料。
7. 克隆与推送会替换规则
选择这两项前，先确认总部统一方案、来源门店和各店差异。尤其推送还会自动开启各店回访开关，应同时检查现有消息模板和发送范围。
8. 删除不再使用的规则
在对应行点 删除，核对适用范围与提示后确认，避免误删其他规则。
手机点击已有条目编辑，侧滑进入删除。克隆／推送涉及更大范围，需先核对来源和覆盖影响。
删除规则不能撤回已经发出的消息。正式经营中的规则变更，应保留调整依据，必要时继续查发送记录核实。
APP/小程序操作
手机设置提醒后，继续检查业务记录与发送状态；配置保存不表示消息已经发送。