外观
建立问卷题库与核对发放策略
配置调查问卷、题目和选项，预览内容并查看办卡消费后的发放策略与记录。
电脑端入口为 表单系统 → 调查问卷。问卷可用于收集服务体验；需要员工在会员档案中直接记录资料时，使用数据表单。
调查问卷用于收集会员反馈，先配置问卷、题目及选项，再设置发放策略。启用定义或预览正常不等于问卷已送达或已有答卷。
1. 新建问卷
在 问卷定义 点击 添加问卷，填写名称、编号、说明和启用状态，核对后点 确定。
| 字段 | 填写说明 |
|---|---|
| 问卷编号 | 便于搜索区分 |
| 问卷名称 | 必填，使用能说明用途的名称 |
| 海报图片 | 按需要选择顶部图片 |
| 备注说明 | 说明问卷用途及回答要求 |
| 启用状态 | 核对该问卷是否启用；启用定义本身不等于已经发放 |
2. 建立题目和答案选项
找到对应问卷，在行内点击 更多 → 题库 → 添加题目。填写题干文本，选择文本框、单选框或多选框，按需标记必填项。
| 内容 | 核对重点 |
|---|---|
| 题目编号 | 与同一问卷中的其他题目区分 |
| 题干文本 | 一道题尽量只问一件事 |
| 题目类型 | 文本题直接填写，选择题还需配置选项 |
| 必填项 | 预览核对星号与预期是否一致 |
单选或多选题保存后，进入 选项 → 添加选项维护编号及回答内容。选项应清楚区分，不让同一含义重复出现。
3. 预览内容
关闭题库弹窗，点击问卷名称，检查名称、说明、题干、必填标记和答案选项。
题干或选项不准确时，回到题库编辑。问卷投入使用后，调整或删除前先核对已有发放记录，避免把不同内容的回答混为一谈。
4. 核对自动发放策略
切换 发放策略，分别核对办卡后及消费后的触发条件、问卷与开关。
| 策略字段 | 含义与核对方法 |
|---|---|
| 启用状态 | 办卡后、消费后分别控制，不因问卷定义启用而自动打开 |
| 发放时间 | 填写相应业务发生后延迟的天数 |
| 发放问卷 | 选择已核对内容的启用问卷 |
| 项目分类／产品分类 | 消费策略的适用分类，保存前核对经营范围 |
| 确定／取消 | 确定用于保存策略，取消用于恢复页面加载时的设置 |
新问卷不可选时检查启用并重进。实际触发、送达及完成答卷分别查结果，不仅凭预览判断。
5. 查找发放记录
在 发放记录 按日期、问卷和完成状态查询。列表包含发放日期、问卷名称、会员姓名、完成状态与时间，以及发放人和发放时间。
有实际记录时，点击问卷名称查看对应内容；在会员档案的 调查问卷 中也可查该会员的记录。判断完成情况应核对状态、完成时间和实际答案，不能把定义列表里的“启用”看成“已完成”。
| 情况 | 处理方法 |
|---|---|
| 预览没有答案选项 | 回题库检查该选择题的选项是否已保存 |
| 开关关闭仍有历史记录 | 开关是策略设置，历史发放记录需按发生时间核对 |
| 记录显示未完成 | 先核对会员及对应问卷，不把未完成当成差评或未送达的证明 |
| 查询没有结果 | 核对日期、问卷及完成状态；新定义未发放时可以没有记录 |